To przydatne narzędzie dla agencji i zespołów
Master Account pozwala na:
Master Account – to kontrola w jednych rękach, ale dzięki szerokim możliwościom delegowania
Kolega to pracownik firmy, który może zarządzać projektami konta klienta lub konta głównego, do którego został przyznany dostęp.
Kolega może dołączyć do konta głównego dopiero po otrzymaniu zaproszenia.
Klient — Twój klient.
Jeśli klient już korzysta z Collaborator, możesz wysłać zaproszenie do współpracy w systemie. Po jego akceptacji uzyskasz dostęp do projektów swojego klienta, którymi możesz zarządzać samodzielnie lub przekazać je do zarządzania kolegom.
Jeśli klient wcześniej nie korzystał z Collaborator, możesz zaprosić go do dołączenia za pośrednictwem e-maila. Otrzyma on wiadomość z Twoim linkiem referencyjnym oraz zaproszeniem do rejestracji. Po rejestracji klient zostanie automatycznie przypisany do Twojego głównego konta jako klient i referent.
Tak, jeśli przestaniesz współpracować z klientem, możesz odłączyć go od swojego Master Account. Wystarczy wysłać żądanie za pośrednictwem swojego konta, a gdy klient je zaakceptuje, połączenie zostanie rozłączone.
Po prostu wyślij żądanie za pośrednictwem swojego konta, a gdy klient je zaakceptuje, połączenie zostanie rozłączone.
Możesz zablokować dostęp do konta kolegi. W takim przypadku traci dostęp do projektów.
Za pośrednictwem konta osobistego wystarczy kliknąć przycisk „pauza”. Twój współpracownik otrzyma pocztą powiadomienie, że zablokowałeś jego konto.
W razie potrzeby zawsze możesz przywrócić do niego dostęp.
Klienci mogą pracować w tej samej walucie, co konto główne. Jeśli chcesz pracować z wieloma walutami, będziesz musiał utworzyć oddzielne konta główne. Możesz połączyć te konta w celu łatwego przełączania bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Taka konfiguracja pozwala na płynną pracę z klientami w dowolnej walucie.
Następujące działania są dostępne dla konta głównego w Master Account: