Майстер-акаунт у Collaborator: ефективне управління клієнтами, командою та бюджетами

Майстер-акаунт — спеціальна пропозиція Collaborator для агентств та SEO- чи маркетингових команд. Він допомагає організувати прозорий та зручний процес взаємодії колег між собою та із замовниками: регулювати доступи, керувати бюджетами, розподіляти завдання, контролювати виконання угод.

У цьому гайді детально розглянемо:

• як працює функціонал Майстер-акаунта;
• які можливості він відкриває для агентств і команд;
• як крок за кроком ним користуватися.

Майстер-акаунт — це спеціальний тип облікового запису, який дозволяє агентствам, SEO- і маркетинговим командам централізовано керувати всіма процесами в Collaborator. Він об’єднує акаунти колег і клієнтів для злагодженої взаємодії між ними.

Основні завдання Майстер-акаунта:

• організація роботи команди;
• контроль фінансів і доступів;
• оптимізація процесу закупівлі розміщень;
• зручне ведення партнерської програми.

Такий формат ідеально підходить агентствам, що ведуть кілька клієнтів одночасно, а також командам SEO-фахівців, які працюють над спільними проєктами.

Основні можливості Майстер-акаунта

Підключивши Майстер-акаунт, ви отримуєте повний набір інструментів для управління роботою команди та клієнтів. Зокрема, ви можете:

• створювати або підключати клієнтські проєкти, керуючи ними з одного облікового запису;
• додавати колег до конкретних проєктів лише у кілька кліків;
• розподіляти бюджети між колегами та клієнтами;
• контролювати баланси у межах до десяти проєктів одночасно;
• поповнювати рахунки зручними методами оплати;
• отримувати додаткові знижки на розміщення гостьових постів у каталозі Collaborator.

Фактично Майстер-акаунт — це робоча панель керування всіма активностями агентства чи команди з розміщення гостьових статей в одному інтерфейсі.

Ролі користувачів у структурі Майстер-акаунта

Розподіл здійснюється на рівні облікових записів. Існують такі можливі ролі:

1. Майстер — головний обліковий запис, з якого реалізується все подальше управління. Він може додавати та видаляти користувачів, розподіляти бюджети, керувати проєктами й відстежувати діяльність команди.
2. Колега — роль для членів команди: SEO-спеціалістів, копірайтерів, лінкбілдерів тощо. Колеги працюють лише з тими проєктами, до яких отримують доступ від Майстра, і не можуть самостійно створювати нові проєкти чи поповнювати баланс.
3. Клієнт — окремий повноцінний клієнтський акаунт з проєктами, керувати яким можна з Майстер-акаунту чи акаунту Колеги. Перша причина створити окремий акаунт для клієнта стосується поповнення балансу. Якщо клієнт самостійно вносить кошти на свій акаунт і ви не берете участі у цьому процесі, логічно відокремити його робочий простір. Друга причина — економія на комісії завдяки партнерській програмі. Для SEO-спеціалістів на фрилансі та невеликих команд, коли проєктів стає багато, а керувати десятками клієнтських акаунтів вручну стає складно та виснажливо, Collaborator спрощує цей процес: дозволяє зібрати всі дані в одному місці та комфортно керувати багатьма проєктами одночасно.

Як створити Майстер-акаунт

Щоб створити Майстер-акаунт:

• перейдіть на сторінку https://collaborator.pro/ua/agency
• заповніть коротку форму із контактними даними;
• дочекайтеся підтвердження від менеджера Collaborator;
• після активації у вашому обліковому записі з’явиться новий розділ Майстер-акаунт.

Готово💪 З цього моменту ви можете створювати структуру команди, додавати клієнтів і налаштовувати роботу в межах одного інтерфейсу.

Ефективність

У вкладці Ефективність зібрана основна аналітика по підключених акаунтах. Тут ви можете побачити:

• хто входить у вашу команду і яку має роль;
• коли користувач востаннє заходив у систему;
• поточний баланс кожного акаунта;
• кількість проєктів, обороти та прибутки з партнерської програми.

Також ви можете запросити нових колег або клієнтів, надіславши їм запрошення на email.

Важливо: роль Колеги можна призначити лише новому користувачу, який раніше не мав акаунта в Collaborator.

Колега керує лише тими проєктами, до яких Майстер надав доступ. Клієнт ж може самостійно створювати проєкти.

Якщо ж запрошується Клієнт, то це може бути як новий обліковий запис, так і наявний. Принцип аналогічний: вкажіть ​​email та надішліть запит.

Новий Клієнт, як і Колега, з отриманого листа завершує реєстрацію. Клієнт з наявним обліковим записом в системі, крім того, що отримає лист, має зайти у свій акаунт і натиснути кнопки підтвердження зв'язку з Майстром.

Саме в цей момент відбувається автоматична прив’язка Клієнта до Майстер-акаунту в рамках партнерської програми. Після активації зв’язку Майстер починає отримувати партнерський відсоток від операцій Клієнта — це і є точка запуску партнерки. Завдяки цьому комісії в системі зменшуються, а співпраця між Майстром і Клієнтом стає фінансово вигіднішою для обох сторін.

Важливо: Клієнт зможе приєднатися, тільки якщо валюти ваших акаунтів збігаються. В іншому випадку йому потрібно створити новий акаунт або вам потрібно надіслати запрошення з Майстер-акаунту в іншій валюті.

Управління

Це розділ для контролю доступів і підключених користувачів.

Майстер може:

• відкликати запрошення, на які не було відповіді;
• призупинити роботу колеги (наприклад, при завершенні співпраці);
• відновити доступ у будь-який момент;
• відв’язати клієнта від акаунта, якщо він переходить до іншого агентства або хоче працювати самостійно.

Важливо: відв’язування не впливає на партнерську програму, тому якщо клієнт продовжує поповнювати баланс, агентство отримує нарахування.

Бюджети

Тут здійснюється фінансовий контроль акаунтів.

Майстер може:

• поповнювати баланс колегам або клієнтам без комісій;
• повертати невикористані кошти з балансу колеги;
• бачити залишки по кожному підключеному користувачу.

Важливо: переказ коштів від Майстра до клієнта не враховується в партнерській програмі. Комісія нараховується лише при прямому поповненні клієнтського акаунта.

Ця вкладка потрібна для сценарію, коли необхідно з Майстра перенести гроші Колезі або Клієнту. Для цього оберіть відповідний обліковий запис, натисніть Поповнити та вкажіть суму. При цьому відсутні внутрішні комісії.

З облікового запису Колеги Майстер може повернути собі відправлену суму в ситуації, наприклад, коли не повністю витрачено кошти або було надіслано зайві гроші. У рамках облікового запису Клієнта така можливість у Майстра відсутня: з клієнтського балансу Майстер не може собі перерахувати кошти.

Партнерська програма працює лише за умови прямого поповнення клієнтського облікового запису, тобто коли Майстер переказує Клієнту гроші, дохід за партнеркою у таких платежах не зараховується.

Історія змін  

Тут фіксується хронологія дій Майстра: можна подивитися, хто, кому та які доступи надавав, які надсилалися запити тощо. Ця вкладка буде корисною, якщо Майстру потрібно повернутися і дізнатися, на чому він зупинився.

Майстер-акаунти  

Ця вкладка служить для зв'язку Майстрів. Тут необхідно вносити email та пароль Майстра для підв'язки акаунтів. Є кнопка біля аватарки для перелогінення та кнопка для відв'язування.

Мої проєкти  

Доступ до проєктів регулюється на рівні розділу Мої проєкти. Тут під назвою кожного проєкту відображаються аватарки користувачів, які мають доступ до нього.

За замовчуванням на всіх проєктах стоїть аватарка Майстра та власника проєкту. За кольором аватарки розмежовуються ролі для швидкої орієнтації. Майстер може додати у проєкт Колегу, зберегти, після чого у доданого Колеги з'явиться проєкт, яким він може керувати.

У клієнтському проєкті, де є аватарка Клієнта, Майстра та надано доступ Колезі, можна за необхідності забрати доступ у Колеги: потрібно натиснути Видалити та Зберегти.

З облікового запису Колеги цей проєкт пропаде, він не зможе його бачити та вести.

Також за клієнтським проєктом виводиться баланс Клієнта: можна побачити, у кого скільки коштів на рахунку, чи взагалі є гроші для закупівлі. Ще доданий фільтр по обліковому запису для швидкого пошуку проєктів конкретного Клієнта.

Якщо зайти в сам проєкт, тут можна керувати доступами, видно клієнтський баланс, додано вкладку подій, куди записується хронологія дій саме на рівні проєкту (наприклад, створення угоди, додавання готової статті до проєкту, її видалення з нього).

Угоди

Усередині проєкту чи Панелі управління з кожної угоди з'являється аватарка ініціатора, тобто відразу зрозуміло, хто цю угоду укладав — Майстер, Колега або Клієнт зі свого акаунту. Тут також є фільтр по обліковому запису, наприклад, для відстеження роботи конкретного співробітника — можна взяти певного Колегу та переглянути всі його угоди.

У рольовій структурі за бюджетом можливий сценарій, коли безпосередньо поповнюється Майстер-акаунт і вже з нього розподіляються гроші між колегами чи клієнтами. Також може проводитися поповнення безпосередньо на клієнтські облікові записи.

При цьому у ролі Колеги немає можливості самостійно поповнювати обліковий запис, сюди можна переказати частину коштів тільки з Майстер-акаунту, і виведення грошей у цієї ролі теж технічно обмежений.

У Клієнта виведення грошей обмежене доти, поки ця роль підключена до Майстер-акаунту. Якщо Клієнта від Майстра від'єднано, він, як звичайний користувач, безпроблемно вводить та виводить кошти.

Коли обліковий запис Клієнта підключається до Майстра, він відразу надає доступи до всіх своїх проєктів: можна з Майстра вести угоди, роздавати завдання тощо. Майстер може надати доступ до проєкту Клієнта своєму Колезі. Також Майстер може зробити доступними свої проєкти для Колеги.

Працює наступна механіка:

• коли Колега або Майстер ведуть угоди за проєктом Клієнта, використовується клієнтський баланс;
• якщо Колега веде угоди в проєкті Майстра, він залучає свій власний баланс;
• Майстер у межах своїх проєктів розпоряджається власними грошима.

У структуру облікових записів вписано стандартну партнерську програму. Нові клієнти залучаються до системи на запрошення Майстра. Вони отримують інвайт у листі від Коллаборатора, проходять реєстрацію, одразу дають доступи до своїх проєктів Майстру (погоджуються з під'єднанням під основний акаунт), після чого приєднуються до партнерської програми.

Без функціоналу до партнерської програми можна підключитися тільки за умови реєстрації за партнерським посиланням, що не завжди є презентабельним для, наприклад, агентства, яке просить своїх клієнтів самостійно реєструватися.

Партнерська програма має стандартні умови: 2,5% від комісії Коллаборатора (2,5% чистого доходу за партнеркою від поповнень клієнтів).

Зміни помітні також у спілкуванні усередині системи. Якщо стандартно листуватись за угодою можуть лише двоє — замовник і власник майданчика, то з функціоналом Майстер-акаунта у листуванні можуть брати участь усі, хто має доступ до проєкту (Майстер, Колега).

На етапі переходу до оплати з'являється чек, де можна побачити, з яких рахунків та скільки заповнених завдань має бути оплачено. Це актуально, коли використовується роль Клієнта, оскільки стосується балансів різних клієнтів.

Також в чеку відразу можна побачити, якщо у клієнта не вистачає коштів, наприклад, на 2 заповнені завдання. Можна одразу відредагувати цей перелік — видалити угоду, на яку на цей момент недостатньо коштів, або забрати всю ланку з чека.

Зміни стосуються Кошика лише за умови використання ролі Клієнта. При виборі проєкту, проєкти, що належать Майстру, виглядають стандартно (назва проєкту, створені папки); у проєктах, що належать Клієнтам, навпроти назви виводиться клієнтський баланс, що візуально виділяється із загального переліку. Після вибору клієнтського проєкту баланс Клієнта відразу витягується до рівня Кошика для розуміння достатності коштів на угоду.

Після переходу до оплати з'являється чек, тож можна одразу візуально побачити, що, наприклад, три заповнені завдання мають бути оплачені з двох різних балансів — одне з балансу Клієнта та два з балансу Майстра (тут можна вибрати, якщо на одну угоду коштів достатньо, то іншу можна видалити). Усі редагування в чеку здійснюються лише на рівні чека. Тому, якщо щось було випадково видалено, можна ще раз повернутися до оплати і все буде на своїх місцях. Видалені із чека завдання залишаються в кошику заповненими, до них можна повернутися будь-якої миті.

З підключенням функціоналу в Каталогу майданчиків з'являються додаткові знижки на розміщення, які видно Майстру і всім підключеним під нього Колегам і Клієнтам. Знижки активуються та керуються власниками майданчиків. Власник вибирає розмір знижки, може увімкнути/вимкнути її у будь-який момент. Можна провести угоду зі знижкою, доки її видно — оформити завдання, де буде закріплено ціну зі знижкою.

Для Майстер-акаунту доступний експорт майданчиків із каталогу — автоматичне перепідключення. Також можна за запитом включати експорт в облікових записах Колег та Клієнтів. Функціонал підключається безкоштовно. Клієнт повинен визначитися, який саме обліковий запис він хоче зробити основним —  Майстер-акаунтом. Після підключення він самостійно керує акаунтом, залучаючи Клієнтів та Колег.

Додатково для зручності спілкування власникам Майстер-акаунтів пропонується створити чат у Телеграм. У чаті будуть менеджер і контактна особа, з якою було обумовлено підключення Майстра. Користувач при необхідності може додавати до чату своїх колег, тобто всіх тих, кого цікавитимуть новини про функціонал Майстер-акаунта. У чаті також обговорюватимуться спірні питання. Він необхідний для швидкої комунікації.

Чат дозволяє змістовно проінформувати Майстрів про появу нового функціоналу, оновлень системи. Він не містить зайвого спаму, лише інформацію, що стосується Майстра чи корисних для нього нововведень усередині системи. У персональному чаті максимально швидко вирішуються індивідуальні питання.

Залишились питання? Запишіться на демо та відкрийте можливості функціонала Майстер-акаунта для власних потреб😉